【今日主题前瞻】多地宣布已将DeepSeek应用于政务系统，这个重要细分领域有望加速发展

　　【主题详情】
　　多地宣布已将DeepSeek应用于政务系统，这个重要细分领域有望加速发展
　　多地宣布已将DeepSeek应用于政务系统。广州市政务服务和数据管理局在政务外网近日正式部署上线DeepSeek-R1、V3671B大模型。另据报道，深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务。
　　民生证券分析指出，DeepSeek开源给予了云服务厂商低门槛部署世界级AI重要应用，云服务企业又能弥补DeepSeek自身算力紧缺与大规模用户服务部署难题，云服务厂商市场需求有望迎来广阔机遇，政务云作为重要细分领域有望加速发展；SaaS龙头凭借自身深刻的行业理解与AI的结合，迎来重估机遇；智算引领数据中心发展新浪潮，AIDC长期前景广阔。
　　上市公司中，广电运通围绕云、数字底座、AI+数据要素、智算等开展自主研发，打造了广州政务信创云、国资国企云、AI智算云等专属云服务。榕基软件与华为开展深度合作，开发了公文垂直领域LLM平台、协同办公领域LLM平台、政务信息化云平台等AI产品。政务信息化AI云平台已与华为AI框架昇思完成兼容性互认测试，并取得华为技术认证书。天亿马专注于大数据技术的创新与应用，拥有政务大数据分析与挖掘、空间大数据计算等核心技术，这些技术体系建立在云计算之上，从而实现高效的数据处理与深度洞察，助力政务和空间数据的智能化分析与决策支持。
　　国内外产业端迎来密集催化，目前这类产品进入工业场景
　　据媒体报道，在广东新春第一会上，“人形机器人”成为热议的关键词。作为中国制造大省，广东拥有较为完整的机器人产业链，并发展出以广深佛莞为龙头带动的机器人产业集群。日前，记者走访广州、东莞两地发现，多家广东企业深耕人形机器人细分领域，靠产品创新获得大量订单。

　　【主题详情】
　　多地宣布已将DeepSeek应用于政务系统，这个重要细分领域有望加速发展
　　多地宣布已将DeepSeek应用于政务系统。广州市政务服务和数据管理局在政务外网近日正式部署上线DeepSeek-R1、V3671B大模型。另据报道，深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务。
　　民生证券分析指出，DeepSeek开源给予了云服务厂商低门槛部署世界级AI重要应用，云服务企业又能弥补DeepSeek自身算力紧缺与大规模用户服务部署难题，云服务厂商市场需求有望迎来广阔机遇，政务云作为重要细分领域有望加速发展；SaaS龙头凭借自身深刻的行业理解与AI的结合，迎来重估机遇；智算引领数据中心发展新浪潮，AIDC长期前景广阔。
　　上市公司中，广电运通围绕云、数字底座、AI+数据要素、智算等开展自主研发，打造了广州政务信创云、国资国企云、AI智算云等专属云服务。榕基软件与华为开展深度合作，开发了公文垂直领域LLM平台、协同办公领域LLM平台、政务信息化云平台等AI产品。政务信息化AI云平台已与华为AI框架昇思完成兼容性互认测试，并取得华为技术认证书。天亿马专注于大数据技术的创新与应用，拥有政务大数据分析与挖掘、空间大数据计算等核心技术，这些技术体系建立在云计算之上，从而实现高效的数据处理与深度洞察，助力政务和空间数据的智能化分析与决策支持。
　　国内外产业端迎来密集催化，目前这类产品进入工业场景
　　据媒体报道，在广东新春第一会上，“人形机器人”成为热议的关键词。作为中国制造大省，广东拥有较为完整的机器人产业链，并发展出以广深佛莞为龙头带动的机器人产业集群。日前，记者走访广州、东莞两地发现，多家广东企业深耕人形机器人细分领域，靠产品创新获得大量订单。
　　上海证券指出，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，DeepSeek等人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商，后续建议关注人形机器人产业链相关事件催化：Optimus的最新进展更新、人形机器人国内外厂商的成果发布等。
　　上市公司中，金力永磁表示，人形机器人是未来高性能钕铁硼磁材重要需求增长点之一，公司把握时代的潮流，正积极配合世界知名客户的人形机器人用磁组件的研发，并且陆续有小批量的交付。江苏雷利在人形机器人领域储备空心杯减速电机、线性传动组件、无框力矩电机等产品，正在多家机器人厂商进行送样和客户验证。天准科技在人形机器人领域，公司的主要产品是全资子公司天准星智的机器人控制器星智001，该控制器基于英伟达JetsonOrin平台打造，目前正针对人形机器人行业进行推广。
　　该企业高阶智驾驶车成功交付，提效+降本加速智驾渗透率提升
　　2月17日，佑驾创新宣布其在苏州顺利完成基于“车路云一体化”技术的L4级自动驾驶小巴项目交付。该项目依托佑驾创新自主研发的L4级自动驾驶系统，深度融合路端感知，成功实现开放道路条件下的全场景自动驾驶。
　　随着大模型“国产之光”DeepSeek横空出世，各行各业纷纷宣布接入DeepSeek。在汽车行业，据不完全统计，已有十余家车企宣布DeepSeek“上车”，包括吉利、岚图、智己、长城、广汽、奇瑞等。西部证券齐天翔表示，DeepSeek在训练过程中采用了强化学习的方法，为自动驾驶未来的训练数据集筛选与裁剪提供了可行的思路。Deepseek有望成为智能驾驶新引擎，提效+降本加速智驾渗透率提升。
　　上市公司中，四维图新间接参股公司深圳佑驾创新科技股份有限公司。浙江世宝自研的智能转向器及电调管柱均可适配智能驾驶汽车，目前均已量产，主要客户奇瑞、吉利、蔚来、理想等均有供货。光庭信息为小米汽车提供包括自动驾驶人机交互界面的相关功能测试服务。目前在智能驾驶领域，公司产品主要包括自动驾驶行泊一体化解决方案。
　　微信确认接入DeepSeek，机构称算力云服务商有望获益
　　据媒体报道，微信正在灰测接入DeepSeekR1模型。对此，腾讯方面回应称，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，近日正式灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围的用户，可在对话框顶部搜索入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，获得更多元化的搜索体验。
　　中信建投表示，以开源、低成本、高性能为特征的DeepSeek系列大模型火爆出圈，人工智能广泛应用的落地有望加速。DeepSeek作为开源AI大模型，云厂商或应用厂商可以选择进行本地化或云端部署，预计将拉动对于算力基础设施的需求，算力服务提供商、私有云/公有云服务厂商等有望获益。
　　公司方面，南兴股份子公司唯一网络定位于数字经济基础设施服务提供商，业务范围包括：数据中心、云计算、云联网及数字化解决方案等服务，唯一网络与阿里云、华为云、腾讯云、天翼云、金山云等均有业务合作关系。常山北明子公司北明软件与腾讯云的合作主要集中在云计算、大数据、人工智能等领域，旨在通过技术输出和资源共享，推动数字化转型和智能化升级。
　　全球最薄折叠屏手机OPPON5即将发布
　　据媒体报道，OPPON5折叠旗舰手机将于2月20日19时全球首发，OPPON5的最大亮点无疑是它的轻薄设计，作为全球最薄的折叠旗舰，它的厚度仅为8.93毫米，成功实现了折叠屏手机在轻薄度上的突破。全新研发的"天穹架构"巧妙地解决了美观、便捷和耐用性之间的难题，让FindN5不仅外形纤薄，且结构坚固。
　　IDC预测，2024年中国折叠屏手机市场出货量将达到1068万台，同比增长52.4%，预计到2028年将超过1700万台，五年复合增长率为19.8%。华福证券认为，折叠屏插上AI翅膀，应用前景进一步拓宽。随着AI算力从云端下沉到终端，以PC、手机、PAD、电视、可穿戴为代表的诸多消费电子品牌，正全力拥抱AI。展望未来，AI大模型赋能或将进一步释放折叠手机的生产创造力，凭借其大屏显示、多应用分屏、多任务处理等功能，有望成为智能手机领域中最有机会受益于AI浪潮的终端形态。
　　公司方面，福蓉科技致力于为全球客户提供高品质、高性能的铝合金外观结构件材料解决方案，是国内领先的高性能铝合金材料研发制造商。公司的7系铝合金结构件材料独家供应OPPON5折叠屏手机。维信诺作为AMOLED面板厂商在折叠领域深耕多年，搭载Hybrid-TFT技术、COE(无偏光片技术)等高端技术的屏幕已供货品牌手机的多款折叠产品，包括内折、外折、横向折叠、竖向折叠等多种形态。公司与荣耀、小米、OPPO、vivo等始终保持良好密切的合作关系。
　　4090显卡就能跑“满血版”DeepSeek-R1，清华团队突破算力难题
　　随着大规模语言模型(LLMs)的不断发展，模型规模和复杂性急剧提升，其部署和推理常常需要巨大的计算资源，这对个人研究者和小型团队带来了挑战。清华大学KVCache.AI团队联合趋境科技发布的KTransformers开源项目公布更新：一块24G显存的4090D就可以在本地运行DeepSeek-R1、V3的671B“满血版”。预处理速度最高达到286tokens/s，推理生成速度最高能达到14tokens/s。
　　虽然DeepSeek实现了低成本高性能，但由于访问量剧增导致经常宕机，推理算力不足的问题已经显露。随着AI应用逐步落地，模型推理次数提升，拉动推理算力需求快速增长。财信证券建议，重视推理算力需求起量，一方面，国内AI应用尤其是字节系AI应用月活加速增长，渗透率不断提升；另一方面，在实际使用过程中，部分复杂推理场景(如生成图片、生成视频等)下仍需要较长等待时间。推理算力仍然显著不足，2025年开始国内各互联网大厂加速算力投资的同时，或也将对推理算力投入有所倾斜。
　　上市公司中，科德教育参股的中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司，致力于打造“自研训练芯片+超算集群+预训练大模型”的产业价值链。亚康股份依托自身优势，积极围绕下游客户需求，为其提供AI训练与推理所需的算力基础设施全产业链服务。
　　多个AI大模型将推出，大模型加速迭代推动AI技术进入千行百业
　　近日，多个AI大模型宣布将推出。2月16日，马斯克在社交平台X上宣布，Grok3大模型将于太平洋时间周一晚上8点(北京时间2月18日12点)正式发布，并且会同步进行现场演示。2月14日，百度宣布，将在未来几个月中陆续推出文心大模型4.5系列，并于6月30日起正式开源。2月13日，OpenAI首席执行官奥尔特曼宣布，OpenAI将在未来几个月内推出名为GPT-5的模型。
　　人工智能产业蓬勃发展，大模型不断升级迭代，AI技术正在加速进入千行百业，推动其数智化转型。作为人工智能应用落地的“重地”之一，AI游戏的发展情况一直备受市场关注。AIGC赋能游戏开发，全面提升迭代、研发、运维效率。国金证券认为，大模型平权背景下，AI对游戏的赋能将继续深化，并进一步落地，关注AI+游戏的变化。
　　上市公司中，富春股份主打产品《仙境传说RO:新启航》(国服)2024年底上线的版本中增加AI宠物的功能，该功能由火山引擎提供AI技术支撑，为AI宠物赋予了更加智能、生动且富有个性的性格和交互表现。恺英网络近两年重点投入大模型的研发，2023年，恺英网络成立了AI应用研究中心，公司同时和相关院校在大模型应用领域进行合作。目前，恺英网络自研的形意大模型，已实际应用于公司各项研发场景中。