港股概念追踪|柴发板块调整时长近3个月 机构重新关注行业变化（附概念股）
市场消息：柴油发电机板块调整，主要受到芯片禁令影响下国内大厂的capex强度和节奏低于预期，目前看，随着B卡的投放预期市场情绪有望缓解。
据第三方媒体快科技，NV正开发中国特供新芯片B30，计划今年生产逾100万颗。
此外，近期从海外巨头的业绩和CAPEX指引看，海外算力需求仍保持高景气，且新一轮中美会谈预期下，市场风偏也有望改善，核心AIDC电气设备公司近期调整后性价比凸显。
智通kaiyun开云网站APP获悉，市场调研消息，字节开标，苏美达进了，玉柴价格报到300万; 潍柴与腾讯近期谈标，潍柴价格报到280万，后续也可能涨超300万; 英伟达B30芯片即将出台，大厂近期已经准备开始启动招标，下半年招明年的标，以国产柴发为主。
从外资涨价到内资引领、供需紧张时长或超预期。此前柴发涨价的核心逻辑在于外资排产拉长价格提升，内资则是逐步导入市场，价格跟随策略为主。
从近期调研看，机构预计25H2开始，随着内资排产周期拉长至明年，内资主机厂开始主导涨价旋律。
近期在T客户招标、Z客户招标(最新)，25H2内资主机厂的涨价动作，内资价格突破300的可能性较大。Q2数据中心建设进度缓慢并未影响需求总量、反而延长了行业景气时间至至少明年年底。
下半年，大厂计划提前启动26年柴发招标，招标体量和价格均超过此前4-5月情况和当前预期。
柴油发电机相关港股：
潍柴动力(02338)：在机构调研中表示，2024年，公司M系列大缸径发动机销售8100余台，海外销量占比62%。收入同比增20%，主要是数据中心产品销售同比增148%，达到近400台，尤其是数据中心海外销售实现爆发式增长。博杜安(潍坊)动力有限公司是公司子公司，其主营为发动机产品的设计、开发、生产与销售等，产品可广泛应用于发电、船舶与矿卡等场景。2025年公司M系列大缸径发动机及数据中心产品预计实现同比高速增长。公司后续将发挥技术性能、产能、交付效率等优势，加速抢占数据中心等重点高端市场，进一步提升市场份额及盈利能力。
市场消息：柴油发电机板块调整，主要受到芯片禁令影响下国内大厂的capex强度和节奏低于预期，目前看，随着B卡的投放预期市场情绪有望缓解。
据第三方媒体快科技，NV正开发中国特供新芯片B30，计划今年生产逾100万颗。
此外，近期从海外巨头的业绩和CAPEX指引看，海外算力需求仍保持高景气，且新一轮中美会谈预期下，市场风偏也有望改善，核心AIDC电气设备公司近期调整后性价比凸显。
智通kaiyun开云网站APP获悉，市场调研消息，字节开标，苏美达进了，玉柴价格报到300万; 潍柴与腾讯近期谈标，潍柴价格报到280万，后续也可能涨超300万; 英伟达B30芯片即将出台，大厂近期已经准备开始启动招标，下半年招明年的标，以国产柴发为主。
从外资涨价到内资引领、供需紧张时长或超预期。此前柴发涨价的核心逻辑在于外资排产拉长价格提升，内资则是逐步导入市场，价格跟随策略为主。
从近期调研看，机构预计25H2开始，随着内资排产周期拉长至明年，内资主机厂开始主导涨价旋律。
近期在T客户招标、Z客户招标(最新)，25H2内资主机厂的涨价动作，内资价格突破300的可能性较大。Q2数据中心建设进度缓慢并未影响需求总量、反而延长了行业景气时间至至少明年年底。
下半年，大厂计划提前启动26年柴发招标，招标体量和价格均超过此前4-5月情况和当前预期。
柴油发电机相关港股：
潍柴动力(02338)：在机构调研中表示，2024年，公司M系列大缸径发动机销售8100余台，海外销量占比62%。收入同比增20%，主要是数据中心产品销售同比增148%，达到近400台，尤其是数据中心海外销售实现爆发式增长。博杜安(潍坊)动力有限公司是公司子公司，其主营为发动机产品的设计、开发、生产与销售等，产品可广泛应用于发电、船舶与矿卡等场景。2025年公司M系列大缸径发动机及数据中心产品预计实现同比高速增长。公司后续将发挥技术性能、产能、交付效率等优势，加速抢占数据中心等重点高端市场，进一步提升市场份额及盈利能力。
重庆机电(02722)：2024年归母净利润为约4.31亿元，增幅约42%。国泰君安发布研报称，受益国内AIDC及数据中心建设持续高景气，高端柴油发电机需求高增。该行指出，受益数据中心需求爆发，海外厂商如康明斯等电力系统业务收入和利润率持续高增。值得注意的是，重庆机电与康明斯的合作始于1981年。随着双方合作的不断深化，1995年10月，双方投资比例各50%，合资成立重庆康明斯发动机有限公司。目前，重庆康明斯已经成为国内领先的大马力发动机制造企业。
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